Gestión de compras
El módulo de compras permite solicitar materiales, cotizar con proveedores, autorizar gastos y generar órdenes de compra. Controla todo el ciclo desde la necesidad hasta el pago.
Flujo de compras
El proceso de compras sigue estos pasos:
Crear pedido
Registras un pedido con uno o más materiales necesarios. El pedido debe ser autorizado antes de pasar a cotización.
Cotizar materiales
En Cotizaciones, seleccionas el pedido autorizado y agregas uno o más proveedores para cada material, con sus precios y condiciones.
Autorizar cotización
En Autorizaciones revisas y apruebas la cotización. Este paso valida que los proveedores y precios cumplan con políticas de la empresa.
Generar orden de compra
Una vez autorizada, generas la orden de compra seleccionando el proveedor con mejor oferta. La orden queda lista para enviar y hacer seguimiento.
Pagar orden de compra
En el listado de órdenes, das click en el estado y seleccionas "Pagar" para registrar el pago total o parcial de la orden.
Secciones de compras
Pedidos
Crea solicitudes de compra con los materiales necesarios. Autoriza pedidos antes de cotizar.
Cotizaciones
Solicita precios a proveedores para cada material. Compara ofertas y condiciones.
Autorizaciones
Aprueba cotizaciones antes de generar órdenes de compra. Control de gastos y políticas.
Órdenes de compra
Genera órdenes con proveedores seleccionados. Gestiona pagos y seguimiento de entregas.
ℹ️ Beneficios del flujo completo
El flujo estructurado de compras asegura trazabilidad desde la necesidad hasta el pago, permitiendo auditorías y control de presupuesto.
Las autorizaciones en cada etapa garantizan que las compras cumplan con políticas internasy presupuestos aprobados.
💡 Mejores prácticas
- Crea pedidos con descripción clara de materiales y cantidades
- Cotiza con al menos 3 proveedores para comparar ofertas
- Documenta criterios de selección del proveedor
- Autoriza solo compras dentro del presupuesto aprobado
- Registra pagos inmediatamente para mantener actualizado el flujo de caja
