Clientes
Registra y gestiona a los compradores de las unidades inmobiliarias de tu proyecto. Cada cliente se asocia a uno o más contratos de compraventa, con seguimiento de pagos y anticipos en tiempo real.
Tutorial: Clientes
👥 ¿Qué es un cliente en Cartera?
Es la persona natural o jurídica que adquiere o está interesada en adquirir uno o más inmuebles del proyecto. A diferencia de los comitentes (que contratan la obra), los clientes de Cartera son los compradores finales de las unidades.
Pasos para registrar un cliente
Accede al módulo Cartera
En el menú principal selecciona Cartera y luego la sección Clientes.
Haz clic en "Nuevo cliente"
Se abre el formulario de registro con los campos necesarios para el comprador.
Ingresa los datos del cliente
Completa nombre, documento de identidad, datos de contacto y tipo (persona natural o jurídica).
Guarda el registro
El cliente queda disponible para asociarlo a ventas e inmuebles del proyecto.
Datos del formulario
Datos generales
Nombre completo o razón social, número de documento de identidad y tipo de cliente (persona natural o jurídica).
Contacto
Correo electrónico, teléfono principal, dirección y ciudad. Datos usados para notificaciones y contratos.
Representante legal
Para clientes que son empresas, registra el representante legal con sus datos de contacto y número de documento.
Documentos adjuntos
Copia del documento de identidad, poderes notariales u otros documentos requeridos para el contrato de compraventa.
⚠️ Validaciones comunes
- El nombre o razón social es obligatorio
- El número de documento no puede repetirse en el sistema
- El correo electrónico debe tener un formato válido
- Los teléfonos deben ser numéricos con prefijo de país si aplica
💡 Buenas prácticas
- Registra al cliente antes de iniciar cualquier proceso de venta
- Mantén los datos de contacto actualizados para enviar notificaciones de pagos
- Adjunta los documentos escaneados para tener todo centralizado en ESFERA
